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专题：内部积极因素增多为国内市场主要矛盾 跨年布局建议关注两大方向
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、当地时间11月18日，国家主席习近平在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议上发表重要讲话，宣布中国支持全球发展的八项行动。
2、中共中央政治局常委、国务院总理李强11月18日参观调研中国建筑科技展。他强调，着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求。
3、从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。此外，财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。
4、财政部办公厅发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。
5、财政部数据显示，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。印花税2920亿元，同比下降16.4%。
6、高盛11月18日发布的2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。
7、上海市委副书记、市长龚正18日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，瞄准全年增长目标挖潜力、抓增量、添动能；推动市属国企加快发展战略性新兴产业；进一步加强上海污水系统治理。
行业新闻
1、中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。从多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。
2、财政部11月18日公布的数据显示，今年前10个月，证券交易印花税为866亿元，同比下降46.4%。该降幅较前九月54.2%的降幅显著收窄。比对数据可知，今年10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期61亿的2.52倍，同比增幅为152.46%，较9月环比增幅为161%。
3、长沙公积金发布关于调整住房公积金贷款政策的通知，职工家庭购买首套或者第二套改善性自住房申请公积金贷款的，最低首付款比例统一调整为20%，组合贷款同步调整。
4、第104届中国电子展昨日在上海开幕，中国电子专用设备工业协会常务副秘书长金存忠在分论坛中表示，预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；在大陆市场占有率增至30%，比去年增长5个百分点。
5、多渠道信息显示，包括博道基金等公司已经获批中证A500指增产品。业内指出，在获得书面反馈后，意味着产品获批期将近。自中证A500指数推出约2个月期间，有53家基金公司上报了84只跟踪该指数的ETF、指数以及指增产品，目前已有46只产品获批发行，中证A500指数基金规模已经达到1700亿。
6、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2024年前三季度，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%，持续“量增价减”的态势。光伏行业亏损面持续扩大，本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。
公司新闻
1、*ST鹏博公告，公司及实际控制人杨学平收到中国证监会立案告知书。
2、民生银行公告，新希望化工及其一致行动人拟举牌本行。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。
3、宝利国际公告，控股股东签署股份转让协议，股票复牌。
4、杉杉股份公告，选举周婷为董事长，郑驹为副董事长。
5、德尔股份公告，拟收购爱卓科技100%股权，股票复牌。
6、武汉凡谷公告，与武汉光钜签署的投资意向协议最终能否实施尚存在不确定性。
7、小米集团公告，第三季度营收925.1亿元，同比增长30.5%。
8、博士眼镜公告，实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份。
9、万泰生物公告，九价HPV疫苗男性临床试验申请获药物临床试验批准通知书。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.6%，标普500指数涨0.39%，道指跌0.13%。特朗普媒体科技涨超16%，美股BKKT大涨超162%。据报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购Bakkt进行深入谈判。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.71%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX 30指数跌0.17%。
2、国际原油期货结算价大幅收涨超3%。WTI原油期货12月涨3.19%，布伦特原油期货1月涨3.18%。
3、COMEX黄金期货涨1.78%，COMEX白银期货涨2.67%。
投资机会参考
1、华为攻克硅基负极难题，行业产业化进程呈加速之势
据媒体报道，近日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。
根据中商产业研究院，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。东莞证券发布研报称，在新能源汽车对长续航和快充性能需求不断提升的背景下，伴随着电池新技术逐步开启规模化应用，对硅基负极的需求将保持快速增长。
2、SpaceX竞争对手完成新一轮融资，商业航天正成为太空经济发展的重要动力
据媒体报道，被视为SpaceX对手的欧洲太空探索公司The Exploration Company（TEC）宣布，该公司完成新一轮1.6亿美元融资，用于推动其可重复使用太空飞船的开发，该飞船旨在将宇航员和货物运往空间站。
根据数据统计，今年我国商业航天市场规模预计将超2.3万亿元，进入商业航天领域的企业正在不断增加。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。
3、端侧AI潜力巨大，多家头部厂家正紧密布局该AI赛道
2024年12月27日至29日，2024 LIGHT VISION 深圳国际眼镜业博览会将在福田会展中心9号馆隆重举行。据报道，毗邻眼镜品牌展区的智能（眼镜）展区，是本次博览会的“点睛之笔”。博览会将迎接XR眼镜风口，突出深圳作为科技之都在智能眼镜板块的产品研发设计能力，注重互动性和体验性，营造科技感和未来感。
民生证券指出，目前国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道，如雷鸟23年12月发布自研大模型语音助手Rayneo AI并在X2眼镜率先内测、界环24年8月推出搭载通义、百川、文心等14个大模型的AI音频眼镜、百度24年11月发布搭载百度文心大模型的小度AI眼镜，整体看AI眼镜行业拐点已至。
4、文远知行增资至30亿，Robotaxi商业化或将进入快速发展阶段
天眼查App显示，近日，广州文远知行科技有限公司发生工商变更，注册资本由25亿人民币增至30亿人民币。广州文远知行科技有限公司成立于2018年1月，经营范围含人工智能基础软件开发、网络与信息安全软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售、网络技术服务、汽车新车销售、新能源汽车整车销售等。
相较传统出租车，Robotaxi可减少运营开支，提高出行的可负担性、安全性，为后续智慧出行的发展趋势。当前金三角模式相对成熟，可结合各方资源能力快速实现商业化，自运营模式更具长期竞争力，可实现数据闭环，反哺模型算法，核心技术持续迭代。华金证券李蕙表示，受益于自动驾驶相关政策推动，叠加各厂商前期投入逐步取得成效，Robotaxi商业化或将进入快速发展阶段，带动汽车产业增长。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
300473 德尔股份
300135 宝利国际
公告速递
【热点】
亚振家居：预计无法在11月19日复牌公司股票将继续停牌
亚振家居（603389）公告，控股股东上海亚振投资有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前公司控股股东正与收购方商谈本次交易核心条款，且交易方仍需履行内部审议程序，公司预计无法在2024年11月19日（星期二）开市起复牌，公司股票将于2024年11月19日（星期二）开市起继续停牌。
三维化学：正丙醇市场价格波动的可持续性具有不确定性
四连板三维化学（002469）披露股票交易异动公告，目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，预计将对公司2024年度业绩产生积极影响，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。
*ST鹏博：公司及实控人收到证监会立案告知书
*ST鹏博（600804）公告，公司及实际控制人于11月18日收到中国证监会立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。目前，公司日常经营管理和业务状况正常。*ST鹏博同日公告，公司及相关人员收到青岛监管局行政监管措施决定书。
*ST龙宇：公司股票被叠加实施其他风险警示
*ST龙宇（603003）公告，截至公告披露之日，控股股东及其关联方未能在1个月内完成对公司资金占用的清偿，公司股票于11月19日起被叠加实施其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST龙宇”，公司股票代码仍为“603003”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
天源环保：康佳集团拟公开征集转让公司5%股份
天源环保（301127）公告，公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（简称“康佳集团”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司3157.08万股股份，占公司总股本的5%。本次公开征集转让的价格将不低于8.45元/股。
苏州固锝：公司实控人将变更为吴炆皜
苏州固锝（002079）公告，11月16日，吴念博与吴炆皜签署《股权转让协议》，依据协议约定，吴念博将其持有的苏州通博电子器材有限公司（简称“苏州通博”）68.09%的股权转让给其子吴炆皜。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.49%的股权，吴炆皜持有苏州通博68.09%的股权。本次权益变动系公司控股股东苏州通博的股权结构变更，不触及要约收购义务，不涉及苏州通博所持上市公司股份的变动，不会导致上市公司控股股东发生变更。本次转让完成后，上市公司控股股东仍为苏州通博，实际控制人由吴念博变更为吴炆皜。
华海诚科：因筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌
华海诚科（688535）公告，公司因筹划以发行股份及支付现金相结合的方式购买华威电子100%的股权同时募集配套资金的事项，自11月12日开市起开始停牌，原预计停牌时间不超过5个交易日。截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在11月19日上午开市起复牌。公司股票自11月19日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。
中安科：截至目前公司没有算力相关业务
中安科（600654）发布股票交易异常波动的公告，公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。
极米科技：全资子公司收到客户的开发定点通知
极米科技（688696）公告，全资子公司宜宾极米于近日收到某国内知名汽车主机厂两个项目的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户两款车型的车载投影仪及幕布定点开发供应商，为其供应智能座舱显示产品。
金固股份：获得现代汽车欧洲项目定点通知书
金固股份（002488）公告，公司于近日收到现代汽车集团（简称“现代汽车”）的定点通知书，公司将作为现代汽车的零部件供应商，为其欧洲的乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。上述项目预计对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。
多利科技：子公司获得客户项目定点
多利科技（001311）公告，公司全资子公司昆山达亚汽车零部件有限公司（简称“昆山达亚”）近日收到国内两家头部新能源汽车制造商（总称“客户”）的定点通知，确认昆山达亚为上述客户新项目配套一体化压铸零部件。根据客户规划，上述项目预计都将于2026年开始量产，项目生命周期内预计销售总金额约12亿—14亿元。
安靠智电：三项新产品通过鉴定
安靠智电（300617）公告，公司研发的“YJZWFQ4 435/750复合套户外终端、YJZGG 435/750 GIS终端”新产品技术鉴定。鉴定委员会认为：产品综合技术性能居于国际领先水平，同意通过新产品技术鉴定。公司研发的“AK-GD3-550刚性气体绝缘输电线路（SF6/N2混合气体GIL）”新产品技术鉴定。鉴定委员会认为：产品的主要性能达到同类产品国际领先水平，同意通过新产品技术鉴定。公司、国网江苏省电力有限公司南京供电分公司和南京电力设计研究院有限公司共同研发的AK-GS1-252刚性气体绝缘输电线路（SF6/N2混合气体GIL）新产品技术鉴定。鉴定委员会认为：产品的综合性能达到国际领先水平，同意通过新产品技术鉴定。
【品大事】
沈阳化工：在进博会签署了化工助剂、工业盐的合作框架协议书
沈阳化工（000698）11月18日在互动平台表示，公司参加了第七届中国国际进口博览会，分别与花王、阿沁化学签署了化工助剂、工业盐的合作框架协议书。框架性协议没有法律约束力，未约定具体采购金额和数量，具体采购情况将根据公司生产经营的实际需要确定，后续若触及披露条件，公司将履行披露义务。
【增减持】
万里扬：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
万里扬（002434）公告，公司控股股东万里扬集团拟以集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自公告披露之日起6个月内，增持不设定价格区间，增持股份比例不超过公司总股本的2%，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。
莱斯信息：中国建投拟减持公司不超1%股份
莱斯信息（688631）公告，因自身资金需求，股东中国建银投资有限责任公司（简称“中国建投”）拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过163.47万股，合计减持比例不超过公司总股本的1%，减持期间为15个交易日后的3个月内。
【做回购】
科大智能：拟2000万元至4000万元回购公司股份
科大智能（300222）公告，公司拟以2000万元至4000万元回购公司股份，回购的股份将用于注销并减少注册资本，回购价格不超过12.5元/股。
