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中国生物科技服务（08037）发布公告，于2024年12月17日，本公司与认购人国元证券投资（香港）订立认购协议，认购人已有条件同意认购本金总额为600万美元（相当于约4668万港元）的可换股债券。
根据初步换股价1.20港元（按7.85港元兑1.00美元的汇率换算）计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多3925万股换股股份，相当于本公司现有已发行股本约4.02%及本公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约3.87%。
认购人须以与现有可换股债券本金额600万美元一元对一元抵销的方式支付认购总额。因此，本公司将不会因认购事项收到任何现金所得款项。
据悉，认购人为国元证券股份有限公司的间接全资附属公司，该公司于中国注册成立，并于深圳证券交易所上市（股份代号：000728.SZ）。于本公告日期，认购人为未偿还本金额1000万美元的现有可换股债券的持有人，有关债券可按换股价每股股份1.45港元转换为5413.79万股股份，相当于本公司现有已发行股本约5.55%。现有可换股债券将于完成后交出及注销。
