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来源:华尔街见闻
美东时间12月19日周四,彭博援引知情人士消息称,英特尔为旗下可编程芯片部门Altera精简了潜在买家清单。目前,私募股权公司Francisco Partners、Silver Lake、Lattice Semiconductor进入竞购的下一轮,阿波罗和贝恩资本也有意收购Altera。
英特尔计划在1月底前要求竞标方提交正式报价。不过,知情人士也表示,可能还会有其他买家加入竞购,同时也存在最终无法达成交易的可能性。
Altera是英特尔旗下专门从事低功耗可编程芯片设计的部门。此次出售Altera的进程最初是由前CEO Pat Gelsinger启动的。尽管Gelsinger离职后没有长期在职的CEO,英特尔仍在坚定推进这一计划。
值得注意的是,英特尔曾长期保持全球最大芯片制造商的地位,近30年来一直占据行业收入榜首。然而,近年来公司面临竞争加剧、技术进展缓慢等诸多挑战。一些分析人士认为,英特尔在其他战略举措上的进展速度仍显不足。但此次Altera出售进程的推进,或许能为公司赢得一些信心。
消息公布后,周四美股盘中,英特尔的股价短线上涨,但仍未成功转涨。
英特尔推进Altera出售进程,私募股权巨头竞相角逐
知情人士透露,英特尔在2023年11月感恩节前开始征集初步报价,目前已收到多种交易结构方案,包括出售Altera 20%至30%的少数股权,或完全出售该业务。不同的报价方案对Altera的估值从90亿美元到120多亿美元不等,这与英特尔2015年以约170亿美元收购Altera时的估值相比,存在一定差距。因此,如果按照目前的估值出售,英特尔可能面临一定的账面损失。
业内人士普遍认为,Lattice Semiconductor可能是潜在的竞购者之一。然而,Lattice目前的市值约为80亿美元,要完全收购Altera可能需要额外的资金支持,可能需要寻找财务合作伙伴。
英特尔临时联合首席执行官、首席财务官David Zinsner在巴克莱全球技术大会上表示,英特尔已开始与外部投资者接触。Zinsner称:“我们希望能够引入类似于IMS业务的合作伙伴。”
2023年6月,英特尔以43亿美元的估值将其IMS纳米制造业务20%的股权出售给贝恩资本特别状况基金(Bain Capital Special Situations)。三个月后,英特尔又宣布以同样的估值向台积电出售了IMS业务的10%股权。IMS业务为全球一些主要半导体制造商提供先进的纳米制造工具。