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证券时报记者 刘俊伶
上周A股主要股指普遍五连阳,上证指数收复3000点整数关口。在历史罕见的大涨行情中,权益类基金强势反弹,众多基金收复年内“失地”。截至最新,已有相当一部分此前年内收益率为负的权益类基金快速“回血”,实现回本。
超2200只基金
收益率转正
据证券时报・数据宝统计,年初至9月20日收益率为负的权益类基金共有5874只。截至上周五,有2285只基金年内收益率已实现由负转正(以下简称“转正基金”),也就是说,有超三分之一的亏损基金在一周内收复今年以来的全部跌幅。
转正基金以偏股混合型和被动指数型为主,分别有771只、665只,占比分别为33.74%和29.10%。其中被动指数型基金包括4只规模超千亿元的“巨无霸”ETF,即华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF,4只ETF年初至今收益率均在10%以上。
灵活配置型基金收益率转正的也不少,有364只,占比15.93%,其中有40只基金年初至9月20日收益率在-10%以上,比如华泰柏瑞新经济沪港深A,截至9月20日的收益率为-21.25%,最新收益率上升为0.17%,已实现转正,其重仓的主要以港股券商股为主,包括中国银河、中金公司、东方证券,其中中金公司H股上周涨幅达到50.12%,东方证券涨幅达到30.49%。
偏债混合型、普通股票型、增强指数型的转正基金数量均在100只以上,平衡混合型基金数量最少,仅有8只。
券商主题基金最亮眼
在转正基金中,有14只基金年内收益率达到15%以上,其中3只基金超过20%,包括东财中证证券保险领先A、天弘中证证券保险A、富国创业板联接A,年内收益率分别为22.44%、20.17%、20.14%。
从投资主题看,券商保险主题基金表现最好,包括东财中证证券保险领先A、天弘中证证券保险A、鹏华中证800证券保险A、鹏华中证800证券保险ETF均实现收益率转正,其他表现较好的还有跟踪沪深300、北证50等指数的宽基ETF。
以东财中证证券保险领先A为例,其年初至今累计收益率为22.44%,根据基金半年报,截至上半年末其主要重仓股为中国平安、中信证券、东方财富等,其中东方财富上周大涨57.25%,中信证券涨幅也接近30%。
金融板块作为“牛市旗手”,上周率先启动,非银金融行业指数一周上涨超23%,在31个申万行业中排名第三。随着股市大涨,个人和机构资金进场意愿强烈,各大券商开户数激增,市场成交活跃度明显改善,券商的基本面也随之向好。
西部证券认为,系列政策落地有助于提升上市公司质量,切实提升投资者获得感。资本市场改革深化、行业高质量发展有望促进券商板块基本面及估值修复。目前板块估值及持仓均位于行业底部,建议关注行业供给侧改革与整合预期下券商板块投资机会。
8只深度回撤基金
实现收益率转正
上周市场大涨,部分深度回撤的基金也实现收益率转正。
据数据宝统计,在转正基金中,有151只基金年初至9月20日的收益率在-10%以上,其中有8只甚至在-15%以上,华泰柏瑞新经济沪港深A、华泰柏瑞港股通时代机遇A两只主要投资港股的基金跌幅最深,两者收益率均在-20%以上。
上周港股市场同样走出强劲反弹行情,恒生指数上周五突破20000点,港股成交额创历史新高。分行业来看,港股中金融、医药、媒体、半导体等板块涨幅居前,指数上涨在5%以上,港股通标的股大面积飘红,国泰君安国际、九方智投控股上涨超40%。
工银产业升级A在大幅回撤的基金中表现相对较好,截至9月20日该基金的回撤幅度为15.43%,最新年内收益率达到5.08%,从半年报来看,该基金截至二季度末配置了约三分之二的A股和三分之一的港股,重仓股包括保利发展、招商蛇口、中国海外发展等房地产股票。上周A股、港股的房地产板块放量大涨,是表现较好的板块之一。
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